1.申请资格许可与办理许可证。托管人应当通过中国证监会官网的网上办事服务平台，使用托管人账号代申请人在线提交合格境外投资者资格申请，并同步提供许可证制证信息。中国证监会在完成审批后即时生成电子批文和许可证号，通过电子邮件发送托管人、国家外汇管理局、中国证券登记结算有限责任公司指定业务邮箱，并同时制作纸质版批复、许可证，托管人经办人员应尽快领取。

2.申领特殊机构赋码、办理外汇登记、开立银行账户。托管人收到电子批文和许可证号后，应当在1个工作日内通过国家外汇管理局数字外管平台提交《合格境外投资者资格申请与基本信息表》等材料，为申请人申领特殊机构赋码。收到特殊机构赋码后，托管人应当在1个工作日内通过国家外汇管理局数字外管平台为申请人申请办理外汇登记。托管人在申请办理外汇登记同日，向商业银行申请开立银行账户，中国人民银行分行按规定完成银行账户开户许可。

3.开立证券期货账户。银行账户开立后1个工作日内，托管人应当通过中国证券登记结算有限责任公司证券账户在线业务平台提交《合格境外投资者资格申请与基本信息表》等材料，代申请人办理证券账户开立。托管人应当根据申请人要求代申请人向期货经纪商提供《合格境外投资者资格申请与基本信息表》等材料，办理期货账户开立，协助申请人办理期货经纪合同书签署等工作。

托管人代申请人办理证券期货账户开立的，应当确保申请人银行账户名称与证券期货账户名称一致。